Tabakaktien 2021 – Hohe Dividende inklusive
Das Rauchen schädlich ist, dürfte unbestritten sein. Die in der Vergangenheit gut verdienenden Tabak- und Zigarettenkonzerne sahen sich wegen immer weitgehender Regulierungen, unter anderem auch Werbeverbote, in den vergangenen Jahren einem immer stärker werdenden Druck ausgesetzt. Hinzu kommen die Schadenersatzzahlungen in den USA mit einem Volumen von etwa 200 Milliarden USD für die Folgen des Rauchens.
In den letzten Jahren hat man deshalb auch begonnen, die insgesamt im Verkauf von klassischen Zigaretten sinkenden Umsätze mit neuen Produkten, unter anderem E-Zigaretten zu kompensieren, sodass sich auch für Tabakaktien wieder bessere Aussichten ergeben. Insgesamt scheint derzeit, nicht zuletzt auch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ein recht günstiges Einstiegsniveau zu bieten. Dazu kommt, dass sich Anleger von Tabakaktien meist über eine saftige Dividende freuen können.
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Stand der Tabelle / Letztes Update: 16.11.2024
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British American Tobacco
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
British American Tobacco (BAT) mit Hauptsitz in London ist eines der weltweit größten Tabakunternehmen mit Standorten in 180 Ländern. Außerhalb der USA ist BAT sogar Marktführer. Weltweit werden mehr als 50 Zigaretten- beziehungsweise Tabakmarken angeboten, darunter Lucky Strike, Dunhill oder Pall Mall. Der Umsatz von BAT lag im Jahr 2019 bei 25,86 Milliarden GBP, wobei ein operatives Ergebnis von 11,02 Milliarden GBP erzielt wurde. Den Aktionären wurde eine Dividende von 2,10 GBP je Aktie zuteil oder 7,87 %.
In 2020 konnte der Umsatz trotz Corona um gut 2 % gesteigert werden, trotz einer leicht zurückgegangenen Zigarettenproduktion. Zu schaffen macht BAT und der gesamten Tabakbranche die zunehmende Regulierung in vielen Ländern, weshalb man bereits vor einigen Jahren einen umfassenden Umbau der Produktstruktur veranlasst hat und heute etwa 25 % des Umsatzes mit neuen risikoärmeren Produkten generiert.
Auch die mit den US-Bundesstaaten ausgehandelten Schadensersatzzahlungen für die Vor- und Nachsorge von durch Rauchen bedingten Krankheiten von etwa 200 Milliarden USD durch die Tabakkonzerne drücken weiter auf die Stimmung. Der Aktienkurs von British American Tobacco leidet deshalb seit einigen Jahren schon. In den letzten drei Jahren ging der Kurs der BAT Aktie um gut 41 % zurück. In den letzten 12 Monaten betrug der Rückgang gut 23 %.
British American Tobacco (02/2021)
Die BAT Aktie notiert heute bei umgerechnet 30,98 Euro. Die Analysten sehen jedoch für das Jahr 2021 wieder Chancen, zumal eine Unterbewertung der Aktie attestiert wird. Sie setzen die British American Tobacco Aktie daher mehrheitlich auf Buy beziehungsweise Hold.
Imperial Brands
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
Der britische Tabakkonzern Imperial Brands mit Sitz in Bristol gehört ebenfalls mit zu den Big Five der Branche. Das Unternehmen produziert unter anderem Marken wie Gitanes und Gauloises. Unter anderem gehören auch die Reemtsma Zigarettenfabriken und das spanische Logistikunternehmen Logista Holdings zu Imperial Brands.
Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/2019, endete am 30. September 2019 31,6 Milliarden GBP. Das EBITDA lag bei 3,4 Milliarden GBP Milliarden GBP. Letzten Geschäftsjahr 2019/2020 konnte der Umsatz auf 32,5 Milliarden GBP gesteigert werden. Das EBITDA sank dagegen auf 2,45 Milliarden GBP. Die Dividende wurde auf 1,38 GBP je Aktie reduziert. Immerhin ist das aktuell 9,65 %.
Imperial Brands (02/2021)
Der Aktienkurs sank daraufhin im Oktober 2020 auf umgerechnet unter 14 Euro, konnte jedoch in den letzten Monaten wieder auf heute 16,75 Euro zulegen. Das Minus in den letzten 12 Monaten liegt bei 24,9 %. Für das laufende Geschäftsjahr ist man bei Imperial Brands jedoch optimistisch.
Vor allem im Geschäft mit E-Zigaretten erwartet man in Bristol ein deutliches Wachstum, was den zuletzt eingeleiteten Aufwärtstrend der Imperial Brands Aktie auch in den kommenden Monaten noch weiter anhalten lassen könnte. So sieht das auch die überwiegende Mehrheit der Analysten, die die Imperial Brands Aktie auch wegen einer der immer noch leichten Unterbewertung bereits wieder auf Buy gesetzt haben.
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Philip Morris International Inc. (PM)
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Philip Morris war lange Zeit der größte Zigarettenhersteller der Welt, ehe das Unternehmen von China National Tobacco abgelöst wurde. Der Umsatz von Philip Morris lag in 2020 bei 28,7 Milliarden USD und war damit ca. 1 Milliarde niedriger als noch 2019. Das operative Ergebnis belief sich in 2019 bei 11,8 Milliarden USD und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Gewinn je Aktie war im letzten Quartal 2020 mit 1,26 USD sogar etwas höher als im entsprechenden Vorjahresquartal. Dies hat hauptsächlich mit steigenden Preisen für Zigaretten und Tabakprodukte zu tun.
Philip Morris (02/2021)
Den Anlegern wurde in 2020 eine Dividende von 4,74 USD zuteil, was einer Dividendenrendite von 5,73 % entsprach. Der Kurs der Philip Morris Aktie liegt heute bei 70,93 Euro. Das sind 12,1 % weniger als noch vor 12 Monaten. Auch die Philip Morris Aktie leidet neben dem Umsatzrückgang unter dem Umbruch in der Tabakbranche und den Zahlungen an die US-Bundesstaaten wegen der schädlichen Wirkungen des Rauchens.
Der Marlboro-Hersteller versucht ebenfalls viel, um die Umsatzrückgänge bei klassischen Zigaretten mit neuen Produkten wie E-Zigaretten, allen voran mit der seiner Marke Iquos zu kompensieren, die unter anderem auch Nutzerdaten speichern und so zukünftig eine herausragende Rolle für das Unternehmen spielen werden. Die Tabakaktie hatte in 2020 vor allem jedoch auch unter der Corona-Pandemie gelitten, konnte jedoch zuletzt wieder ein Stück zulegen.
Die überwiegende Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass sich dieser Aufwärtstrend auch in den kommenden Monaten noch fortsetzen könnte, da Corona wie die Erfahrungen bereits zeigen keinesfalls dazu führt, dass die Leute das Rauchen einschränken. Angesichts der mittlerweile starken Unterbewertung der Philip Morris Aktie bestehen daher für die Anleger gute Aussichten für eine deutliche Wertsteigerung in 2021, verbunden mit einer weiterhin überdurchschnittlichen Dividendenaussicht.
Turning Point Brands
WKN: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
Der erst 2016 an die Börse gegangene Hersteller von Zigarettenstopfmaschinen und Zubehör incl. Tabakvertrieb gehört zu den großen Gewinnern in der Tabakbranche. Die Umsätze gehen angesichts der vor allem in den USA, aber auch in vielen anderen westlichen Ländern ständig steigenden Zigarettenpreise steil bergauf. In 2020 konnte Turning Point Brands 404 Millionen USD vereinnahmen. Das sind knapp 15 % mehr als noch 2019 und doppelt so viel wie vor 4 Jahren. Der operative Gewinn lag bei gut 40 Millionen USD in 2019.
Turning Point (02/2021)
Die Anleger erhielten eine Dividende von 20 Cent je Aktie. Der Kurs der Tabakaktie stieg in den letzten 12 Monaten um 115 % auf heute 54,36 USD. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2019 von knapp 60 USD wurde indes noch nicht wieder erreicht. Trotz des jüngsten Kursanstiegs scheint die Turning point Brands Aktie derzeit noch nicht überkauft. Die Analysten belassen die Aktie weiterhin auf Hold beziehungsweise Buy.
Altria Group Inc.
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
Die amerikanische Altria Group, früher Philip Morris Companies, mit Sitz in Richmond ist ein amerikanischer Zigarettenkonzern und 100 % Mutter von Philip Morrris. Weitere Beteiligungen sind der Tabak und Pfeifenhersteller John Middleton, die Philip Morris Capital Corporation, sowie der belgisch-brasilianischen Bierproduzenten AB InBev. Bis 2007 hielt man bei den Richmondern auch 87,2 % an KraftFoods.
Im Jahr 2018 hat Altria außerdem für rund 32 Milliarden USD einen Anteil von 35 % am Hersteller von E-Zigaretten und Zubehör von Juul erworben. Die Umsatzerlöse stiegen in 2020 auf 20,8 Milliarden USD, wobei ein operativer Gewinn von 15,3 Milliarden USD erzielt wurde. Anleger durften sich über eine Dividende von 3,40 USD oder 8,10 % je Aktie freuen. In 2019 betrug der Umsatz noch 19,8 Milliarden USD. Der Zuwachs ist mit dem steigenden Absatz bei E-Zigaretten, dem wieder steigenden Umsatz bei AB Inbev, Preiserhöhungen im Zigarettenmarkt sowie dem Finanzergebnis der Philip Morris Capital Corporation zu erklären.
Altria (02/2021)
Das Umsatz- und Gewinnwachstum spiegelt sich wegen des Umbruch in der Zigarettenindustrie und den Zahlungen an die US-Bundesstaaten, wovon Philip Morris allein 81 Milliarden USD zu tragen hat beziehungsweise hatte, nicht im Aktienkurs der Altria Aktie wider. Der Kurs der Tabakaktie liegt heute bei umgerechnet 35,48 Euro. Das sind 16,5 % weniger als noch vor 12 Monaten. Das nächste Kursziel wurde mit durchschnittlich 52 USD (43,65 Euro) formuliert, was einer Steigerung von knapp 23 % entsprechenden würde.
Die Erwähnung der Aktien ist rein informativ und sollte nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verstanden werden.